We vroegen de deelnemers aan de competitie 2012 om een motivatie. Hierbij de inzendingen:
Gung Ho motiveert zijn top 10 als volgt:
2012 lijkt weer een uitermate spannend jaar te worden, nu de met name westerse synargistische regimes in steeds zwaarder monetair verkeren. De immense derivatenbommen ontploffen bijna dagelijks en het kan nu werkelijk echt alle kanten op, in het verleden was oorlog altijd voor regimes in het nauw de aangewezen oplossing. Histoire se repete ? We zullen het gaan zien.
Tjah het is niet altijd eenvoudig om steeds weer nieuwe kandidaten te vinden maar:
1. SILVER CREST MINES (SVL)
lijkt alleen al op basis met de wijsheid van de afgelopen week verschenen PRs, een uitgelezen en uitstekende keuze. Dat nu ook een aantal van de belangrijkste mining analisten helemaal om zijn, verbaast mij dan ook helemaal niet, zeker niet nu ook nog eens de lopende Macquarie financiering ruim voor tijd is afgelost + een cashpositie van US $ 26 miljoen in de pocket en nog eens een mogelijke verdubbeling van de La Joya resources.
2. BELO SUN MINING (V-BSX)
Het wordt hier bijzonder spannend of de resultaten van het ambitieuze drill 2011 programma in 2012 , met maar liefst nog eens 70.000 meter Ouro Verde en Grota Seca drillings geevenaard wordt. 151000 hectares potentie en eind januari de verwachte resource update. Hoe dan ook uitdagend en vooral spannend hoe dit avontuur verder gaat verlopen.
3. AMARILLO GOLD (V-AGC)
Amarillo Gold is een typisch goud zogenaamd zomeraandeel wegens activiteiten in het hoge noorden van Canada, kansrijk met uiteraard veel exploratie potentie.
4. ETHOS CAPITALt (ECC)
Een wat minder bekende Yukon play dan bv ATAC of Kaminak en IMHO nog steeds een meer dan behoorlijke kans op succes.
5. CANADIAN INTERNATIONAL MINERALS( CIN:TSX-V)
CIN kan wel eens de junior mining Phoenix van 2012 gaan worden. Met naar verluidt nu ook nog als extra edelmetaal potentieel. De huidige aandeelhouderslijst lijkt meer op een P & H who’s who in junior mining.
6. RARE ELEMENT RES (T-RES)
Louter op basis van fundamnetals en de huidige koers lijkt RES een herstelkandidaat die over kansrijkere resource papieren beschikt dan menig concurrent.
7. WAVEFRONT TECHNOLOGY SOLUTIONS INC (V.WEE:CDX)
Wat zal ik hier nog over zeggen, check WW zelf maar eens nauwkeurig zou ik zo zeggen. Overigens al een hele oude favoriet van me, u weet wel ook eens nog uit de tijd van Peak Oil toen Bush(nev) jr vriendjes iedereen gek maakten dat er zogenaamd gebrek aan fossiele brandstoffen zou zijn. WEE ging net als alle frackers toen vrolijk verder met het doorontwikkelen van hun revolutionaire methodes waar zowel extra olie mee te winnen valt, maar waar je ook nog eens verontreinigde bodems/water mee kunt zuiveren. Mijn verwachting is dat WEE het eerste kwartaal al voor een verrassing kan gaan zorgen.
8. AALBERTS INDUSTRIES NV (Amsterdam:AALB.AS)
Een oer degelijk NL bedrijf dat bijzonder fraaie techniek voor allerhande water toepassingen in werkelijk de allerruimste zin van het woord wereldwijd produceert en exporteert.
9. CGX Energy (OYL)
Is een speculatie voor de kust van zuid Amerika zeg, maar voor Frans Guiana en volgens een aantal “ingewijden” zelfs een potential billion barrel play.
Vol verwachting klopt….. als de hel los breekt dan..
10. SHOAL POINT ENERGY (SHPNF.PK)
Is een Canadese play met weliswaar behoorlijk wat uitstaande aandelen maar wel met de mogelijkheid een enorm potentieel in New Foundland aan zogenaamde heavy oil te ontdekken.
Gas maar ook oliejuniors hebben de afgelopen jaren in tegenstelling tot heel veel miners spectaculaire resultaten laten zien. En als er ergens een oliekraan dichtgaat…..
Charles Brands motiveert zijn top 10 als volgt:
Globale visie.
Ik verwacht een verdere verslechtering van de algehele economie en beurs klimaat voor 2012. Daarom verwacht ik dat de edelmetalen het goed zullen doen maar de REE (grote afhankelijkheid van de industrie) metalen niet. Het blauwe goud zal eens erg belangrijk worden maar in 2012 nog niet. De overheden zullen hun beperkte financiën inzetten om brandjes te blussen op de beurs en valuta markt en dus zal er weinig tot niets overblijven voor de lange termijn. Dus edelmetaal goed en REE, Water, beurs matig. Daarom heb ik er voor gekozen om edelmetaal fondsen te kiezen voor sectie algemeen.
Gedetailleerde visie.
Edelmetaal.
1. lbsv.ob liberty silver corp
Zilver is achtergebleven ten opzichte van goud. Een inhaalslag is dus te verwachten. Dus heb ik 4 zilver mijnen en 1 goud mijn.
Liberty Silver corp. Ten eerste het aandeel dat mij de 2011 competitie deed winnen. Ondanks een aandelen emissie bleef dit aandeel sterk. Dit aandeel blijft mijn vertrouwen houden.
2. slw silver weaton
Silver weaton. Erg goed aandeel. Is duur maar is ook erg productief.
En dan nog twee wat meer speculatieve aandelen.
3. sqi.v silver quest resources.ltd
4. sgr.to san gold corp
Ree
Van Ree weet ik erg weinig dus is het van belang dat mijn keuzes hier mijn algehele score niet torpedeert. Dus heb ik de beste performers van 2011 genomen in de hoop dat zulke sterke aandelen het dit jaar op zijn minst redelijk zullen meekomen.
5. fms.v focus metals inc
6. ger.v glen eagle resource inc
Water
Ook van water aandelen weet ik erg weinig. Vandaar dat ik twee aandelen heb uitgezocht die een constante stijging hebben laten zien in de afgelopen 5 jaar. met de hoop dat de trendbreuk niet dit jaar plaats vind.
7. iex idex corp
8. awk american waterworks company
Algemeen
9. h9t.f hi ho silver
Hi Ho silver is gewoon een gok. 5 cent per aandeel.
10. phys sprott physical gold trust
Sprott physical gold trust. Aangezien ik verwacht dat edelmetalen als enige goed zullen performen in 2012 is dit de manier om de sectie algemeen te winnen.
Goldmember motiveert een deel van zijn top 10 als volgt:
YLL.V
Waarom vind ik dit een interessant bedrijf? Een exploratie bedrijf wat werkzaam is in Mexico met 8 projecten. Ze werken met het Project Generator Business Model. Wat kort gezegd o.a. inhoud: Dat investeerders zorgen voor de exploratie en de betalingen van het bedrijf, en zij dan mee delen in de toekomstige winsten van het bedrijf. Hierdoor hoeven er geen aandelen uitgegeven te worden en is er dus geen verwatering van aandelen. De aandeelhouder word als het ware beschermd omdat de investeerder het risico loopt. Het aandeel staat nu op zo'n 4 cad cent en is afgelopen jaar flink afgestraft. Ze hebben dit jaar flink wat in de pijplijn zitten qua exploratie,dus word het spanndend. Het mooiste boorreslutaat wat ze in een van hun lopende projecten is het URIQUE AREA. EL ROSARIO TARGET waar ze bonanza grades geboord hebben,8,290 g/t silver and 10.6 g/t gold. Omliggende bekende mijnen in omtrek zoals b.v. Goldcorp en Minfinders hebben daar willekeurig genoemd 1 tot 2 mlj oz goud met zilvervoorraden van 45 tot 110 mlj. oz.
Ik persoonlijk vind dit bedrijf ondergewaardeerd en denk dat dit bedrijf gaat knallen in 2012!
SPM.TO
Mijn lieveling in port. Het enige bedrijf wat mij in 2011 geld opgeleverd heeft. Financieele en productie records werden kwartaal na kwartaal gebroken. en paar voorbeelden. Mijnbouw inkomsten + 753% en cashflow +570%. In 2011 produceerden ze zo'n eq. 3 mlj. oz zilver. Met straks opening nieuwe molen en mijn kan dit oplopen tot 300% extra productie capaciteit.
MNV.V
Zo'n 9 projecten de 2 bekendste zijn: GOLDEN PORCUPINE Hislop en hen Nevada project Goldstorm waar omliggende projecten meer als + 3mlj. oz goud hebben. Bij andere projecten zoeken ze ook naar REE'S, maar hun doel ligt op de boven genoemden, het zijn hun paradepaardjes. Ook hier wacht men nog op de laatste booruitslagen.
Dit bedrijf heeft veel ontdekkings potentieel.
SLX.TO
Dit bedrijf heeft afgelopen jaar Genco recources overgenomen. Ook voor dit bedrijf was het dit jaar sappelen. De productie is weer goed opgang gekomen na de overname van SLX.
Zo'n 5 projecten waarvan de bekendste La Guittera is, deze is producerend in zilver. Ongeveer 1 mlj. oz in 2011
LGO.V
Grootste onontwikkelde wolfraam/mob in de wereld en hun Maracas project is hoogst gegradeerde Vandium in de wereld. Mooie projecten met ongekend potentieel.
MSQ.V
Hun grootste project is CUMO! Wat een knaller!! De nog niet producerende mijn heeft, schrik niet zo'n 100 miljard us dollars in de grond liggen! Bewezen recources!
2011 Mosquito updates resource
5.98 billion tons containing 4.47 billion lbs molybdenum (MoO3),
8.82 billion lbs Cu, 383.2 million ounces silver and 249.1 million lbs tungste
Met nog geen 80 mlj aandelen uit staan. 60 procent van dit project is nog maar onderzocht! Zouden ze produceren op 150.000 ton per dag zou dit een mijn leven van 113 jaar opleveren, bij 100.00 ton is dit 169 jaar!
Hopelijk word ook voor dit bedrijf een beter beursjaar. Echter reken ik ook op wat meer actie van dit bedrijf, want nieuws was er niet zo veel dit jaar. In de pijplijn zit:
Upcoming milestones
Feasibility drilling starts summer 2011
Prefeasibility Q3 2012
Feasibility Q4 2013 (late)
JK motiveert zijn Edelmetaalsectie als volgt:
Aurcana Corp (AUN.V)
Aurcana Corp is een nog redelijk onbekende naam, maar vanaf medio 2012 zal Aurcana door middel van de Shafter mijn in Texas 10% (!) van de totale zilverproductie in de VS voor haar rekening nemen en daarmee de op een na grootste Amerikaanse zilverproducent zijn.
Daarbij heeft Aurcana de Mexicaanse La Negra-mijn in productie, welke sterk heeft bijgedragen aan de stabiele groei in EBITDA in de laatste acht kwartalen. Met $36 miljoen cash en een nu al positieve cash flow zijn de verwachtingen zeer veelbelovend voor de tweede helft van 2012, gezien de Shafter-mijn dan significant zal gaan bijdragen aan de cashflow.
Op basis van de huidige aandelenkoers geldt in principe een geschatte terugverdientijd van slechts 2 à 3 jaar, puur gebaseerd op de te genereren EBITDA van de Shafter-mijn vanaf jaar 1 (bij een zilverprijs van $34/oz en cash kosten van $7.50/oz).
Cream Minerals (CMA.V)
Cream Minerals richt zich op zilver en goud en heeft projecten in Mexico en Canada. Het vlaggenschip is het Nuevo Milenio-project, waar volgens een drie jaar oude NI43-101 gerekend kan worden op bijna 55 miljoen oz zilver (gemiddeld 251 g/t). In januari 2012 wordt echter een update verwacht van de NI43-101, dus er mag stilletjes gehoopt worden op goed nieuws.
Dat Cream een aantrekkelijke investering is, bleek onlangs uit het overnamebod van Endeavour Silver, dat echter afgeraden werd door het management en de aandeelhouders van Cream Minerals, ondanks de toenmalige premie die er geboden werd. Later zou het bod expireren en nog altijd gaat Cream zelfstandig verder, hoewel toekomstige joint ventures of een hernieuwd overnamebod niet ondenkbaar zijn.
Bij een huidige marktkapitalisatie van $33.5 miljoen lijkt een waardering van $0,60/oz ($0,85/oz f/d) zilver sowieso een alleszins betaalbare prijs.
Manitou Gold Inc (MTU.V)
Manitou Gold heeft vijf projecten in Noordwest Ontario. Alle projecten bevinden zich op respectabele afstand van elkaar in een relatief minder populair exploratiegebied. De prioriteit ligt op het Kenwest / Big Master project, waar zelfs 53,7kg/t goud over 0,55 meter is aangetroffen.
Financieel is Manitou in redelijk goede staat met $8M aan cash op zak. Tegelijkertijd is de binnen de sector veel voorkomende verwatering van het aandeel binnen de perken gebleven met 47,5 miljoen uitstaande aandelen (65,8 miljoen f/d).
Manitou is met name interessant omdat er veel drilling gaande is en er derhalve in het komende jaar ook regelmatig interessante nieuwsberichten naar buiten zullen komen. Het ervaren management team heeft er hiermee voor gezorgd dat het aandeel bovengemiddeld heeft gepresteerd in het jaar 2011.
Melkior Resources (MKR.V)
Melkior is een junior explorer die zich focust op goud en basismetalen in de Canadese provincies Ontario en Quebec. Het belangrijkste project is Carscallen/Timmins, een gebied waar vele mijnbouwbedrijven zich al gelange tijd richten op de zoektocht naar of productie van goud. In de afgelopen 100 jaar heeft de regio al 70 miljoen oz goud op de markt gebracht. In het deelgebied West-Timmins is een geschatte potentie van nog eens 20 miljoen oz goud, deels open pit. Tot op heden heeft Melkior al bijna 30,000 meter drilling erop zitten en in 90% van de gaten zijn goudmineralen aangetroffen.
Een tweede project is McFauld's Lake in de welbekende Ring of Fire waar vooral erg veel nikkel, koper en chromiet wordt aangetroffen. Daarbij is het Launay Gold project in de bekende Abitibi Greenstone Belt nog interessant vanwege de interessante grades die er zijn aangetroffen.
De strategie van Melkior is duidelijk: vanwege de focus op het Carscallen project, dat in volledig eigendom is, zullen voor de overige projecten joint ventures aangegaan worden.
Melkior acht ik met name interessant omdat het in 2011 sterk gedaald is op zeer lage volumes. Het lijkt daarom slechts een kwestie van tijd totdat de kopers terug zullen komen.
Moneta Porcupine Mines (ME.TO)
Net als Melkior Resources is ook Moneta Porcupine actief in Timmins, echter met een veel groter stuk grond, namelijk 250km2. Hiermee is Moneta de vierde grondbezitter, na drie goudproducenten. In de nabijheid van de projecten van Moneta bevinden zich veel actief producerende en in het verleden actief producerende mijnen.
Zeer recentelijk, in december 2011 nog, presenteerde Moneta haar eerste NI43-101, waaruit 3,1 miljoen oz aan goud (resources) naar voren kwam, waaronder drie open pits (25%+ van de resources).
Hoewel Moneta geen schulden heeft, heeft dit heeft wel enigzins zijn effect gehad op de verwatering van het aandeel. Niettemin lijkt een marktcapitalisatie van $35 miljoen zeer aantrekkelijk met 3,1 miljoen oz in de grond en een enorme potentie tot toename van deze resources in 2012.
MoneyDonkey motiveert zijn top 10 als volgt:
Enkele aandelen heb ik willekeurig gekozen: de water- en ree-aandelen.
Pinetree capital:
de junior mining en exploration sector is enorm afgestraft. Ik verwacht herstel in 2012, aandeel noteert overigens al spotgoedkoop.
Silver standard resources:
zwaar afgestraft, koers winst belachelijk laag. Plus de zilverprijs kan makkelijk verdubbelen dit jaar.
Nautilus minerals:
Kan tegen 2013 in productie gaan, eerste bedrijf om edelmetaal van de zeebodem te halen. Gesteund door grote bedrijven en de regering van Papoea nieuw guinea.
Excellon resources:
Stijgt gewoonlijk exponentieel met de goudprijs.
CMC metals:
Bishop mill is fully permitted, ik verwacht progressie dit jaar, continue productie?
Endeavour mining:
Afrikaanse junior miner, pas gefusioneerd met adamus resources, P/E ongeveer 6. Noteert al lang goedkoop.
Henk Brands motiveert zijn 10 als volgt:
1. Mio.v: is een aandeel met veel mogelijkheden, getipt jarengeleden door WM
2. VAN.V: staat bedroevend laag , ik verwacht herstel
3. VIT.V: is een aandeel , dat zomaar kan verdubbelen
4. SOV.V: heeft veel grond in de buurt van Rainy River een goede boring zal het aandeel explosief stijgen.
5-8 Van Rare metals en wateraandelen heb ik geen kaas van gegeten, ik heb wat gekozen met een natte vinger.
9. AOS.V: heeft veel fraczand nodig voor olie
10 .TVC.V gaat stijgen zodra er weer meer uranium nodig is.
ZackZilver motiveert zijn edelmetaalaandelen als volgt:
AUN.V is een mijnbouwer die in 2012 een nieuwe zilvermijn gaat openen in de US, dicht bij de Mexiaanse grens. Er is expert management, kapitaal en een zoals gezegd een geweldig nieuw project, de Shafter zilvermijn. De MC is laag, zeker wanneer zilver wederom de weg opwaarts vindt.
GPR.V is een relatief bekende naam in de junior zilver/goud wereld. Het is een momenteel mi zwaar ondergewaardeerd bedrijf en kan vele honderden procenten stijgen wanneer zilver/goud duurder worden.
MSV.V is onbekend en daarom onbemind, zo lijkt me. Het aandeel staat heel erg laag en kan opwaarts exploderen wanneer zilver duurder wordt.
MGN is een eveneens bijzonder goedkoop zilvermijn-aandeel met hele grote kansen om te gaan produceren of overgenomen te worden.
Ik zet zwaar in op zilver omdat ik geloof dat de zilverprijs, om diverse redenen, makkelijk kan verdubbelen in 2012.
Stockfocus heeft een motivatie ingestuurd waarom hij IPT.V in zijn top 10 heeft staan:
Impact Silver is een winstgevende zilverproducent in Mexico met 623 km² grondrechten in bezit. Mexico is zeer mijnvriendelijk, de regering promoot en ondersteunt de mijnbouw, de belastingen zijn laag.
De hoofdprojecten zijn gelegen ten zuidwesten van Mexico City, een gebied met meer dan 2000 historische mijnen.
Het huidige vlaggenschip betreft de Royal Mines of Zacualpanmet een 500 ton per dag verwerkingsinstallatie. Sinds 2006 een sterk stijgende zilverproductie en een recordproductie van 1,1 miljoen ounces zilver in 2011. Opmerkelijk is de productiekost van 11$/oz , één van de laagste in de sector. Een zilverprijs boven 11$ en Impact Silver verdient dus geld.
Momenteel is ook de productie opgestart in de Capire mine, gelegen in het Mamatla Mining district , een open pit mine met een 200 tpd verwerkingsinstallatie.
Impact Silver is zelf ook slimme eigenaar van enkele boorinstallaties.
Om nog sneller te kunnen gaan is men vorig jaar een interessante samenwerking aangegaan met Defiance Silver.
Ook de boringen in het Carlos Pacheco goudproject zijn zeer beloftevol met topwaarden van 49,7g goud/ton. Weliswaar nog in een vroeg stadium maar spreiding naar goud/koper zit er aan te komen.
Er zijn geen termijnverkopen, al het zilver verkoopt men aan de actuele marktprijs. Opmerkelijk ook is het feit dat Impact Silver al vanaf de eerste productiedag winstgevend is.
Wat prachtige resultaten :
- 2010: 16 miljoen $ omzet / 3,7 miljoen nettowinst
- 2011: 25-28 miljoen $ omzet / 12-14 miljoen nettowinst 0,20 $ winst / aandeel
Met een productiekost van 11 $/oz is er een ferm hefboompotentieel bij een stijgende zilverprijs.
Verwachte productiestijging van 1,1 miljoen oz in 2011 naar 1,4 1,5 miljoen oz voor 2012.
Ik kan heel enthousiast worden over dit pareltje met een bekwaam management dat zegt wat ze doen en ook doen wat ze zeggen. We zijn dikwijls anders gewoon in deze sector.
Naast bovenstaan de uitgebreide motivaties zijn de volgende losse opmerkingen ook gemaild:
- argumentatie voor mijn opgaven kan ik helaas niet geven, daarvoor ben ik teveel amateur en aan duimzuigerij heeft niemand iets. Ik ben alleen al blij, dat ik mee mag doen.
- Intercitic ici.to gok op overname
Auriga gold aia.v – ondergewaardeerd en hoop dat ze in productie gaan rond eind 2012
Glass Earth Gold – Gel.v – interessante eigendommen in Nieuw Zeeland
Mineral Deposits Ltd. MDM.to – Titanium dioxide (Rare earth metal) EN Goud
- Als eerste dank dat ik hieraan mee kan doen. Ik ben verder geen kenner en beleg persoonlijk alleen in beleggingsfondsen en via een goudrekening. Mijn selectie heb ik gemaakt door een keuze uit een aantal aandelen uit de fondsen van Pictet Water en Carmignac Commodoties.
Wateraandelen zijn nieuw voor mij, dus die zijn iets minder doordacht.
deze aandelen volg ik al een tijdje van zeer dichtbij. Mogelijk aankoopjes…
- Motivatie: Mijn usual suspects. Ik bezit ze alle 4, sta met alle 4 diep in het rood, ondanks dat ik ze behoorlijk omlaag gemiddeld heb en er met deze beduidend beter voor stond een jaar geleden. Ik speel graag mee met de mijnen die ikzelf heb, vandaar de keuze. Precies toelichten hoe ik destijds erbij gekomen ben deze mijnen te kiezen kan ik niet. Tips in de gaten gehouden, zaken verifiëren en publicaties proberen te vinden. Beter kan ik het niet toelichten helaas.
- Eigenlijk is mijn motivatie dat ik niet zo veel verstand van de andere dan de bovenstaande bedrijven heb. Ik hou mijn selectie beperkt.
- Small cap edelmetaal producers die een lage p/e ratio hebben en een hoge roe ratio daarnaast gross value of assets afgezet tegen de prijs die hoog is. Voor REE ben ik alleen van de gross value uitgegaan. Gekozen voor patent licensing aandelen bij vrije keus.
- De Edelmetaal aandelen zijn dezelfde als vorig jaar nu hopelijk wel met een positieve balans in 2012.
- Ik heb edelmetaal competitie dit keer gebaseerd op een lage waardering van de aandelen gebaseerd op de geschatte waarde van de metalen. Ore value (in USD/tonne) divided by the Market Capitalization per ounce of gold equivalent precious metal reserves and resources. Dat geldt ook voor de REE aandelen. De wateraandelen zijn zomaar gekozen. De vrije aandelen heb ik gekozen voor patentbedrijven in de hele mobiele branche.
- Er zal door speculatie en vraag een stijgende tendens zijn van de zilverprijzen. Door het duurder worden van de Chinese munt kunnen de landen buiten China profiteren van stijgende prijzen van de REE metalen. Door extreme droogte in VS zullen de waterprijzen sterk stijgen. Logica zal worden overgenomen waardoor het aandeel zal verdriedubbelen. APERAM profiteert van economische ontwikkelingen en hogere prijzen voor roestvrijstaal.
De beste motivaties zijn gehonoreerd met een leuke prijs:
Prijzen Motivaties:
- Silverstocks.nl stelt voor degene die de beste motivatie heeft geschreven een jaarabonnement ter beschikking. Ik zal dan met name toetsen op de vraag hoe de portefeuille zo goed mogelijk is ingericht met het oog op de economische en monetaire onrust.
- Safecapital: Een gratis kaart (twv ¼ Oz. Gold) voor het congres: Tragedy of the Euro te Gent voor degene die de beste motivatie heeft geschreven overall.
- Haagen Invest stelt 5 e-books ‘De grootste depressie en andere voorspellingen’ beschikbaar voor de beste motivaties
- UItgeverij Bezig Bij: 3 boeken: 'Wellink aan het Woord' geschreven door Roel Janssen voor goede motivaties categorie Water, Rare Earth Elements en de Vrije keuze.
