Het kan jullie niet ontgaan zijn: goud, zilver en bitcoin waren de assets waarin je vertegenwoordigd moest zijn voor een leuk rendement in 2024. Maar ook de gewone mainstream indices waren geen slechte belegging. Vanuitgaand dat je dus op 1 januari je aankopen deed.
Dat is natuurlijk niet het geval, maar dit verslag gaat over 2024. De koersen stonden zwaar in het teken van de oorlogen, verkiezingen, rampen, inflatie, rente en valuta schommelingen. Wie had gedacht dan de euro onder de $1,04 zou eindigen dit afgelopen jaar. Voor sommige assets betekent dit prijsverhogingen, andere juist niet. En er zijn ook altijd verrassingen.
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
De edelmetalen
We starten natuurlijk met de edelmetalen. Na de ATH van goud en in euro’s van zilver, zakten de prijzen wat weg. In euro’s staat de ATH van goud nog dichtbij die ATH van €2606 van november jl. De NL-talige links van afgelopen week was de trend duidelijk: goud deed het goed met ruim 27%. Dat dat ruim 35% in onze eigen valuta is dat merkt dan weer niemand op. Maar is voor ons natuurlijk wel van belang, je ziet dat de euro verdampt.
Slecht deden platina en palladium het. Daar lijkt de rek er voorlopig uit te zijn. De metalen zijn minder hard nodig, met name in de katalysatoren van auto’s. Kennelijk is er ook voldoende voorraad, want zo stabiel zijn de mijnbouwactiviteiten in deze metalen niet.
Zilver, de stille belofte van veel edelmetaalgoeroes had een mooie stijging maar bleef toch onder die van goud en daarmee ontlokte diezelfde edelmetaalgoeroes de uitspraak dat volgend jaar weleens het jaar van zilver kan worden. Deze uitspraak hoor ik al zo lang ik goud en zilver volg en dat is nu 25 jaar. Maar goed, wellicht krijgen ze eens gelijk.
In grafiekvorm:
Goud in de 21ste eeuw:
In de diverse valuta sinds 2010:
De mijnbouwers
Diezelfde of ook wellicht andere edelmetaalgoeroes stellen al jaren dat de koersen van de mijnbouwaandelen de edelmetaalprijzen zullen out-performen. Er is sprake van een hefboomwerking. Hoewel ik hun uitleg zeker plausibel vond, zit ook ik op de blaren van mijnbouwaandelen die ver ondermaats presenteren: kijk maar naar de grafiek van de HUI versus goud van het afgelopen jaar:
In al die jaren hebben deze representatieve mijnbouwaandelen nog nooit de goudprijs met een hefboom weten te verslaan. (behalve bij de dalingen!)
Natuurlijk bij de juniors kun je verwachten dat ze niet allemaal zo geweldig doen, maar grote namen als BARRICK, NEWMONT ,GOLDFIELD: ze staan in de min. Hoe dan?
Ook is het logisch dat Sibanye Stillwater het niet zo best deed met die matige tot slechte prestatie in de prijzen van platina en palladium. Maar een afstraffing van bijna 40% in dollars is compleet dwaas te noemen, als je bedenkt dat het onlangs nog met royalty bedrijf Franco Nevada een overeenkomst sloot voor $500 miljoen. Maar goed de markt is wel vaker ‘onrechtvaardig’.
Ok, de ETF en Indices staan in de plus, maar niet zo hoog als de edelmetalen zelf. En dan valt dus op dat de Royalty mijnbouwers het er wel aardig van afbrengen , maar ook zij performen goud niet beter! Toch interesse in deze mijnbouwaandelen?
Nee, het is zeker voor de volgers van Edelmetaal-info en de mijnbouwsector een zware bevalling dit met lede ogen aan te zien.
Grondstoffen
Met de grondstoffen ging het eigenlijk ook niet beter. De enige ETF die een positief resultaat kan laten zien is CGW (water dus) en wat mij betreft staat die ook nog veel te laag, gezien de waterproblematiek: drinkwater, te veel aan water, droogte enz.
De REMX volg ik al jaren, vanaf het begin. Uitermate teleurstellend.
Bij de grondstoffen zelf zien we dat Aluminium, Olie en koper duurder zijn geworden, maar Lithium en Uranium…… Daar hadden velen toch hele andere verwachtingen van, of ben ik de enige?
De Main-indices
Dat goud en de Nasdaq zo ongeveer dezelfde ‘uitslag’ noteren voor dit afgelopen jaar, zullen ook maar weinigen hebben verwacht. De main-indices deden het gewoon goed. Daar valt gewoon geen speld tussen te krijgen. Dan steken de AEX en Euronext eigenlijk schamel bij af. Natuurlijk is de 11,7% op de AEX in euro’s veel meer dan die paar procent die je krijg op spaargeld bij de bank, maar wellicht had je dus beter in de VS-indices kunnen beleggen.
De Crypto’s
Tja, buiten kijf: de assets waar je dit jaar je geld in kon stoppen. Mits je dat natuurlijk niet deed op de ATH hoogtes. Er eerste na de uitbraak omhoog 2 soorten angst: zij die denken dat ze wellicht te laat waren met instappen: FOMO en zij die er al in zaten en denken: wanneer moet ik cashen…. Dat brengt natuurlijk ook die volatiliteit met zich mee. Ommekeer was onder andere de verkiezing van Trump met zijn maatje Musk. Grote bedrijven die ineens een deel van nu reserves in bitcoin zullen steken. Projecten die op gestart worden van Ripple, Solana en Cardano en vele andere. Wil je tot 10.000 euro handelen zonder commissie?
Tot slot de ‘ranglijst’ van 2024
| Product/aandeel | koers op 31-12-23 in dollar$ |
koers op 31-12-23 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
| Dogecoin | 0,09 | 0,08 | 0,3159 | 0,31 | 255,5% | 279,2% |
| Bitcoin | 42109 | 38142 | 93314 | 90150 | 121,6% | 136,4% |
| Ethereum | 2276 | 2062 | 3331,3 | 3218 | 46,4% | 56,1% |
| Cardano | 0,59 | 0,53 | 0,8432 | 0,81 | 43,0% | 52,5% |
| MAG Silver Corp. (MAG) | 10,41 | 9,43 | 13,6 | 13,14 | 30,6% | 39,3% |
| Nasdaq | 15011 | 13597 | 19310 | 18655 | 28,6% | 37,2% |
| Goud | 2062 | 1867 | 2624 | 2535,02 | 27,3% | 35,8% |
| OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 14,28 | 12,93 | 18,1 | 17,49 | 26,8% | 35,2% |
| S&P500 | 4770 | 4321 | 5882 | 5683 | 23,3% | 31,5% |
| Zilver | 23,78 | 21,54 | 28,86 | 27,88 | 21,4% | 29,4% |
| Aluminium | 0,98 | 0,89 | 1,1369 | 1,10 | 15,6% | 23,3% |
| WPM = Wheaton Precious metals | 49,34 | 44,69 | 56,24 | 54,33 | 14,0% | 21,6% |
| NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 243,31 | 220,39 | 275,58 | 266,24 | 13,3% | 20,8% |
| DOWJones | 37690 | 34139 | 42544 | 41101 | 12,9% | 20,4% |
| VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 37,91 | 34,34 | 42,75 | 41,30 | 12,8% | 20,3% |
| Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,37 | 25,70 | 31,77 | 30,69 | 12,0% | 19,4% |
| SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,03 | 4,56 | 5,58 | 5,39 | 10,9% | 18,3% |
| VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 31,01 | 28,09 | 33,91 | 32,76 | 9,4% | 16,6% |
| RGLD = Royal Gold | 120,96 | 109,57 | 131,85 | 127,38 | 9,0% | 16,3% |
| FNV = Franco Nevada | 110,81 | 100,37 | 117,59 | 113,60 | 6,1% | 13,2% |
| Rhodium | 4150 | 3759 | 4400 | 4251 | 6,0% | 13,1% |
| AEX | 869 | 787 | 909 | 879 | 4,7% | 11,7% |
| Euronext 100 Index | 1396 | 1264 | 1453 | 1404 | 4,1% | 11,1% |
| Koper | 3,83 | 3,47 | 3,9351 | 3,80 | 2,8% | 9,7% |
| Global Water Index ETF (CGW) | 53,01 | 48,02 | 54,2 | 52,36 | 2,2% | 9,1% |
| Crude Oil | 71,33 | 64,61 | 71,87 | 69,43 | 0,8% | 7,5% |
| GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,76 | 3,41 | 3,77 | 3,64 | 0,3% | 6,9% |
| Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,00 | 9,06 | 9,93 | 9,59 | -0,7% | 5,9% |
| Global X Uranium ETF (URA) | 27,69 | 25,08 | 26,78 | 25,87 | -3,3% | 3,2% |
| Platina | 988,00 | 894,93 | 905 | 874,31 | -8,4% | -2,3% |
| Uranium | 82,30 | 74,55 | 75,3 | 72,75 | -8,5% | -2,4% |
| GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 14,46 | 13,10 | 13,2 | 12,75 | -8,7% | -2,6% |
| NEM = Newmont Mining (4,66%) | 41,39 | 37,49 | 37,22 | 35,96 | -10,1% | -4,1% |
| GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 18,09 | 16,39 | 15,5 | 14,97 | -14,3% | -8,6% |
| VanEck Green Metals ETF (GMET) | 24,33 | 22,04 | 20,83 | 20,12 | -14,4% | -8,7% |
| White Gold Corp. (WGO.V) | 0,27 | 0,24 | 0,225 | 0,22 | -16,7% | -11,1% |
| Palladium | 1086,00 | 983,70 | 894 | 863,68 | -17,7% | -12,2% |
| Lithium Carbonate | 96500 | 87409 | 75100 | 72553 | -22,2% | -17,0% |
| Polkadot | 8,14 | 7,37 | 6,33 | 6,12 | -22,2% | -17,1% |
| Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 35,25 | 31,00 | 23,03 | 22,25 | -34,7% | -28,2% |
| Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,07 | 0,06 | 0,043 | 0,04 | -33,8% | -29,4% |
| Strategic Metals ETF (REMX) | 61,55 | 55,75 | 39,01 | 37,69 | -36,6% | -32,4% |
| SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 5,43 | 4,92 | 3,3 | 3,19 | -39,2% | -35,2% |
| Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,15 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | -46,7% | -43,1% |
| Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,23 | 0,20 | 0,1 | 0,10 | -55,6% | -52,6% |
Rond 1 februari gaan we eens kijken hoe de eerste maand in 2025 is verlopen. Nieuwe ronde nieuwe kansen zullen we maar zeggen.
Zie disclaimer
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
Interessant?!
Tom Lassing, (Beursbox) schreef een aantal rapporten:
- Royaltyrapport (oa goudmijnaandelen)
- Pensioensparenrapport
- Goudaandelenrapport
- Zilverrapport